Klasická francouzská pohádka podle předlohy francouzské šlechtičny Marie D´Aulnoy.
Princ Milán je zaslíben neohrabané šeredce Ropušce. Při prvním setkání se mu však zalíbí její nevlastní sestra Růžička. Mezi oběma mladými lidmi vzplane velká láska. To se však nelíbí krásné víle Susio a jejímu bratránkovi, kouzelníku Merlinovi. Oba si rádi zahrávají s lidkými osudy a mezi sebou soutěží, jak přelstít jeden druhého. Susio se snaží pomoci své chráněnce Ropušce a spřádá kolem mladých milenců různé pletichy. Vše nakonec dopadne tak, jak se v pohádce očekává.
Kniha je plná výjimečně krásných ilustrací od Mirko Hanáka.